המערכת מאפשרת הרשאות כניסה שונות למשתמשים שונים ע"י אופי תפקידם. ישנם משתמשים שיוכלו לצפות בחלק מהלידים עפ"י סיווג הרשאתם, ישנם כאלו שיוכלו לעדכן פרטים, או להעביר את הטיפול בליד לאיש מכירות אחר.
המערכת יודעת לבצע הפניות אוטומטיות עפ"י כללים שנקבעים מראש : למשל לידים בנושא מוצר מסוים יכולים להיות מופנים לאיש מכירות ספציפי, לידים מסוג קמפיין מסויים יכולים להיות מופנים לאיש מכירות אחר. וכיו"ב. המערכת מאפשר גם הגבלת חלק מהמידע אודות הלקוח למשתמשים שאין להם הרשאה מתאימה.
בנוסף המערכת מאפשרת לבצע תהליך טיוב מסודר לרבות שמירה על היסטוריות המגעים עם הלקוח הפוטנציאלי, מקעב אחר מסמכים והצעות שנשלחו אליו, תיאום שיחות follow up ומעקב אחרי הזדמנויות עסקיות נוספות.
בנוסף המערכת מאפשרת לבצע תהליך טיוב מסודר לרבות שמירה על היסטוריות המגעים עם הלקוח הפוטנציאלי, מקעב אחר מסמכים והצעות שנשלחו אליו, תיאום שיחות follow up ומעקב אחרי הזדמנויות עסקיות נוספות.